Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради выполнения задач. Однажды миссия, в которой он принимает участие, терпит крах, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в отделе завелся шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы разоблачить предателя, который, как полагает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устюжанин устраивается на должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли без вести, либо были убиты.
