В густой чаще лесов укрылся старинный город Ллорис, который был возведен эльфами в давние времена. Однако, люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь власть в Ллорисе принадлежит властному шерифу, который обогащается за счет горожан. Он беспрерывно поднимает налоги, загоняя жителей в бедность и лишая их средств к существованию. Попытки восстать подавляются изгнаниями и пытками. Недовольство растет, и жители, доведенные до отчаяния, решаются попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, не торопятся доверять им и стремятся сохранить свою уязвимую гармонию.
