В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется детектив из нижегородского сыскного отдела Алексей Лыков. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Алексей ставит на карту всё: свою любовь, репутацию и даже жизнь.